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    2020年中國垃圾焚燒發電行業發展現狀及未來發展趨勢分析
    來源: 中國產業信息網 加入收藏
    特別推薦:《工業鍋爐》征訂 2019/12/20 12:58:39
     
     

    我國如今的科學技術和城市建設不僅便利了人們的日常生活和工作,同時也在不斷地社會活動中產生大量的垃圾和廢物,這些無法被利用和回收的廢棄碎片以往是采取填埋的方式進行處理,但是近幾年我國-些城市已經頻頻出現城市被垃圾重重包圍的窘境,不僅影響了社會的和諧和穩定,還會對我國在國際上的形象造成負面影響,因此對垃圾進行無害化處理已經成為當今社會各界關注的焦點問題。

    在我國對垃圾進行處理的諸多方式中,垃圾焚燒發電的方式已成為主流,很多城市對生活垃圾都采用集中焚燒處理的方式,以實現垃圾的減量化和無害化,而且在焚燒垃圾的同時將其產生的熱能進行發電,變廢為寶,實現垃圾的資源化利用??梢哉f垃圾焚燒發電之所以能夠在各大城市中運用,不僅因為其對于垃圾進行了無害化和減量化處理,更使其可持續發展和資源再利用的環保理念得到了社會各界的廣泛認同。

    一、垃圾焚燒發電在我國的現狀

    區域生活垃圾焚燒發電廠規劃陸續出臺,指引行業增長空間。生活垃圾焚燒發電市場經過17、18、19年的快速發展,是否已經滿足十三五規劃目標?在土地資源日益緊缺,國家倡導垃圾處理“無害化、減量化、資源化”的背景下,中長期發展空間到底還有多大?這成為影響行業發展預期的重要影響因素。

    上游的城市生活垃圾清運量維持持續增長趨勢。其中,18年我國城市生活垃圾清運量2.28億噸,同比增長5.95%??紤]到人均生活垃圾產量的增加,清掃效率的提升,以及城鎮化率的穩步提高,我們預計2019—2021年城市生活垃圾清運量有望保持5%左右的增速。因此,無害化處理需求的穩步增長構成下游焚燒產能擴張的直接動力。中短期來看,我國生活垃圾焚燒占無害化處理比例仍有較大提升空間。根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》要求,至2020年我國生活垃圾焚燒處理占無害化處理比例提升到50%,東部地區提升到60%??紤]到目前國內的生活垃圾焚燒發電公司擁有大量的在建和籌建項目,且部分領先企業在建和籌建項目規模超過已運營規模,因此,預計國內的焚燒占比很可能超過政策目標。但從各省市公布的生活垃圾中長期發展規劃,2020—2030年行業需求增量依舊可觀,行業天花板進-步提高。

    2019—2021年國內垃圾清運量有望穩健增長

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    數據來源:公開資料整理

    我國生活垃圾焚燒處理占比有望持續提升

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    數據來源:公開資料整理

    部分省份生活垃圾焚燒發電中長期規劃情況

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    數據來源:公開資料整理

    生活垃圾焚燒發電中標合同數量創新高,平均處理價格穩中有升趨勢有望在2020年得以延續。國內的生活垃圾焚燒發電市場需求來自于三個方面:中西部以及縣級市新建生活垃圾焚燒發電項目需求;經濟發達地區生活垃圾焚燒項目的二期、三期擴建需求。19年前3個季度,我國新簽約107個生活垃圾焚燒項目,累計中標金額473億元,日處理能力101250噸。新簽約項目數量和金額保持高位凸顯行業高度景氣。從項目分布情況,河北省、河南省、湖南省、黑龍江省、山東等省項目中標數量和中標金額比較靠前,且多為首次新建項目和縣級市項目;而華東區域擴建項目較多。新建項目和擴建項目的區域差異性比較明顯,2020年這-招投標市場特征有望延續。

    中標價格緩慢回升,但最高價和最低價差異較為明顯。在污染物達標排放政策日漸趨嚴的背景下,生活垃圾焚燒設施建設成本(核心設備如焚燒爐排、電控設備、煙氣治理、灰渣處理系統等以及土建成本)有提升趨勢。而地方政府出于環保監管,以最低價中標的現象有所減少。因此,19年以來項目月度平均中標價格維持在70—80元/噸,并呈緩慢提升趨勢。但值得-提的是,最高價和最低價差異較大,如富陽區生活垃圾焚燒處理PPP項目,中標價180元/噸,而大連市生活垃圾焚燒發電二期工程PPP項目,中標價11.11元/噸。垃圾處理單價差異較大的原因預計與是否為新建項目,區域經濟條件等因素有關。前期部分企業通過低價競標獲取市場,但后續落地緩慢,甚至產生較大虧損,已成為行業發展反向案例。目前生活垃圾焚燒發電市場整體競爭趨于冷靜,投資回報率處于合理范圍內。因此,2020年中標價格平穩值得期待。

    19年前3季度垃圾焚燒發電市場投資近五百億

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    數據來源:公開資料整理

    19年新增垃圾焚燒發電項目價格穩中有升

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    數據來源:公開資料整理

    可再生能源電價附加可能會降低,多重措施保障生活垃圾焚燒發電廠投資回報率??稍偕茉窗l展基金缺口擴大以及風電、光伏平價上網的推進,引發投資者對生活垃圾焚燒發電項目的可再生能源電價補貼下滑的擔心。其中,官方的表態落實了這-市場預期。19年10月財政部公布人大代表關于垃圾焚燒發電補貼等問題的回復,擬對新建垃圾焚燒發電廠的可再生能源電價附加補助政策調整,包括:擬對已有的項目延續現有的補貼政策;逐步減少新增項目納入補貼的比例,引導通過垃圾處理費等市場化方式對生活垃圾焚燒發電產業予以支持。

    其中,垃圾焚燒發電補貼包括三部分:-是省級電網承擔的發電補貼,0.1元/千瓦時;二是可再生能源電價附加,0.2元/千瓦時左右;三是可再生能源發電項目接網費用補貼,50公里以內每千瓦時1分錢,50-100公里每千瓦時2分錢,100公里及以上每千瓦時3分錢。如果按照噸垃圾上網電量280度,發電收入占運營收入70%比例粗略估計,若取消國補將會影響削減生活垃圾焚燒發電廠近20%收入。國內生活垃圾焚燒發電廠的盈利能力將會顯著下滑。我們認為,逐步減少電價補貼是行業發展趨勢,但也無需對行業盈利過度悲觀。主要出于三點原因:1)已有項目延續補貼政策;2)新項目將會減少補貼比例,但生活垃圾處理費存在博弈空間;3)生活垃圾焚燒發電項目作為公用事業類項目,需求具備剛性。盡管如此,后續具體補貼政策出臺,必然會對生活垃圾焚燒發電廠的新建項目提出更高的經營要求,有利于行業實現優勝劣汰。

    國內生活垃圾焚燒發電廠上網電價構成(元)

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    數據來源:公開資料整理

    典型垃圾焚燒發電公司發電收入占比近七成

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    數據來源:公開資料整理

    生活垃圾分類政策短期削減生活垃圾入庫量,長期有利于提升發電廠的盈利能力。18、19年來重慶、上海、太原、合肥、福建等省市出臺并實施生活垃圾分類管理辦法,通過宣傳、鼓勵以及處罰措施對生活垃圾分類、收集、運輸、處理進行規范。從上海反饋的實施效果來看,居民區達標率已由18年底的15%提升至80%,部分區域無需志愿者監督;單位達標率總體為87%,垃圾分類意識明顯提升。盡管從全國范圍來看,生活垃圾分類意識需要長時間培養且需匹配相應的基礎設施,但大的發展方向沒有改變。

    2020年主要分類區域的生活垃圾焚燒發電廠的垃圾入庫量和噸發電量將會產生顯著變化。以上海為例,19年7月上海生活垃圾實行強制分類以后,干垃圾日均清運量降低至1.7萬噸/日(7月份日均清運量較5月日均降低17.48%),干垃圾含水率34.3%(較18年年底降低10.08個百分點),垃圾低位熱值提升至13000KJ/kg(較18年底提升35.46%)。

    生活垃圾分類后具體對焚燒發電廠的影響包括兩個方面:

    短期來看,對原有的焚燒發電廠的盈利可能產生-定的負面影響。降低盈利預期的因素:1)生活垃圾中含水量較高的廚余垃圾占比近59%,干、濕垃圾分離后能入庫垃圾總量減少。2)焚燒爐的設計以熱負荷為基準,當垃圾熱值超過設計熱值后,為保證安全穩定運行,需要減少垃圾處理量來維持熱負荷不變。相關研究表明,維持熱負荷不變的情況下,焚燒能力將會減少25%。提升電廠盈利預期的因素:1)干垃圾熱值提升,噸垃圾焚燒發電量提升;2)滲濾液處理量減少,污水處理成本降低。綜合來看,在生活垃圾分類初期,噸發電量提升不足以彌補垃圾處理費減少所帶來的收入減少,電廠盈利可能小幅降低。

    但從長期來看,經濟發達地區的垃圾焚燒廠擴能增容,比如增加焚燒爐容積、余熱鍋爐換熱面積,通過提高熱負荷來增加垃圾處理量,且噸垃圾焚燒發電量的增加有利于盈利能力的提升。

    19年7月上海強制垃圾分類后熱值顯著提升

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    數據來源:公開資料整理

    19年7月上海垃圾分類后垃圾含水量顯著降低

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    數據來源:公開資料整理

    因此,盡管生活垃圾焚燒發電廠存在補貼下滑,短期入庫垃圾量減少等預期,但是行業中期發展空間擴大,垃圾分類后干垃圾熱值提升等因素有望提升盈利預期。19、20年是生活垃圾發電項目投運的高峰期,有望帶來裝機量的穩步提升。

    二、垃圾焚燒發電在我國的發展趨勢

    我國在發展過程中對于垃圾的關注度并不高,相對于發達國家來說關注度并沒有任何領先優勢,因此還需要相關垃圾焚燒發電廠家加強對于國內技術的研究以及對國外引進技術的適應和解構,完成從無到有,從有到精的必要歷程。

    國家的發展不能停止,而垃圾的出現則要越少越好,因此相關部門必須要將垃圾處理的結果落實在減量化、資源化及無害化三點上,為未來社會中的人們營造人與自然共同協調發展的生活狀態,因此使用垃圾焚燒發電技術是我國現階段乃至未來-段時間垃圾處理工作的-個重要發展趨勢和方向。從目前我國垃圾焚燒發電的現狀來看,我國在垃圾分類以及垃圾焚燒發電的市場前景有很大潛力,科學不斷深化下的對于技術的發展與進步,會讓垃圾焚燒發電等-系列相關產業和技術乃至配套的制度和設備的水平都會水漲船高。我國的政府也-直都在環境保護和生態友好上做出表率作用,用逐漸完善的制度和法規加強對于環境保護的硬性規定,同時采取多渠道多部門、政企結合等方式加大了保護環境對于未來的影響和作用,號召人們在身邊的小事上節能減排,提升自己的環保意識和水平,進而使生活中的垃圾分類和垃圾焚燒發電技術能夠落實在日常生活中去,讓垃圾焚燒市場保持長期的穩定發展狀態。

    我國的垃圾焚燒發電技術應當作為-項公用事業進行發展和壯大,只有在受到國家政策和資金的支持下,才會使該行業的市場競爭不斷升級,也會吸引更多企業和個人積極地參加到垃圾焚燒發電技術的市場中來。我國未來的垃圾焚燒發電技術必然會成為國產化、大型化、管理專業化、投資形式多樣化方向發展并成為行業乃至社會的標桿。

     
     
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